Ein Gespräch zwischen Freunden kann manchmal Wunder wirken. So erfährt Tim, dass am Morgen zwei Fremde das Waisenhaus besichtigt hatten. Auch im Zimmer von Tim und Julian waren sie, und Julian hatte ein ganz eigenartiges Gefühl gehabt.
Wird Tim zum Leiter des Waisenhauses gehen?
Oder macht er sich auf die Suche nach den zwei Fremden?